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Un jour, l'ogre du pays de nulle part trouve un bébé abandonné. Il décide alors de l'engraisser pour mieux le dévorer. Les années passent, l'enfant grandit mais reste toujours aussi maigre tant et si bien que l'ogre le baptise Gringalet.

Un jour d'automne, Victor le chiours rencontre son ami Isidore le flutin. Ils partent visiter le terrier de Francis le blaireau. Mais un vent de folie souffle sur la forêt : des objets usagés arrivent de nulle part et s'entassent. Francis le blaireau se lamente à côté d'un tas d'ordures. Victor veut élucider le mystère. Fin cycle 2 et début cycle 3.