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Luna passe les vacances chez son grand-père, un indien Naskapi. Le facteur qui ne passe qu'une fois par mois arrive, mais il repart avant que le grand-père n'ait le temps de lui remettre une boîte rouge pour un ami qui est très malade. Il charge Luna de cette mission. Elle devra parcourir un grand chemin et surmonter les obstacles.

« Jason, dit Petite Perle, je vais te dire mon secret. Une semaine sur trois, je suis une fille et je voyage, parfois en ville, souvent ici. Une autre semaine, je suis un oiseau, je suis libre et le ciel me connaît. La troisième, je suis une fleur et je me cache. Voilà. Tu sais tout, mon ami. Jason, qui avait pourtant lu tant de livres sur la magie, n'avait jamais entendu une histoire aussi étrange. »